Als lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut aus Freiburg erfüllen wir mit der FP Asset Management GmbH (FPAM) gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank spezielle Eigenkapital-, Offenlegungs- und Prüfungspflichten – Ihr Vermögen ist somit in geprüften Händen!

Darüber hinaus verpflichtet sich die Vermögensverwaltung der FINANCIAL PLANNING als Honoraranlageberatungsinstitut zu besonderen Wohlverhaltens- und Transparenzpflichten, wie z.B. der Beachtung des Provisionsannahmeverbotes bzw. die Rückvergütung von Provisionen an die Kunden. Als Honorarberater handeln wir ausschließlich im Kundeninteresse und gewährleisten die Unabhängigkeit bei der Produktauswahl.

Die FP Asset Management GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und wir sind damit den Richtlinien und den Qualitätsstandards (Ehrenkodex) verpflichtet.

Erfahren Sie in einem kurzen Film, wie wir als unabhängiger Vermögensverwalter arbeiten, den unser Verband (VuV) hier zur Verfügung stellt.

Investmentprozess mit FPAM DEPOTSICHERUNGSSYSTEM

Wir folgen einem über viele Jahre hinweg entwickelten, fünfstufigen Investmentprozess.

Ziel ist die Identifizierung der aussichtsreichsten Anlagemärkte und die Risikokontrolle, unter anderem durch die aktive Steuerung der Aktienquoten über unser FPAM Depotsicherungssystem.

Gerne prüfen wir in unserem Anlageausschuss die Realisierbarkeit individueller Vorgaben. Auf dieser Grundlage erhält der Anleger ein konkretes Angebot für sein Spezialmandat.

Hintergrundinformationen zu den Strategien, dem Investmentprozess und den Honorarmodellen finden Sie in der Broschüre „Vermögensverwaltung der FINANCIAL PLANNING“.

Vermögensverwaltungsstrategien

Die Zielsetzungen unserer Mandanten in der Vermögensverwaltung sind vielfältig und individuell.

Mit unseren fünf Vermögensverwaltungsstrategien stellen wir anspruchsvollen Anlegern professionelle, risikokontrollierte Vermögensverwaltungslösungen bereits ab einem Anlagebetrag in Höhe von 75.000 € zur Verfügung.

Die Finanzportfolioverwaltung erlaubt es uns, zu jeder Zeit auf Marktveränderungen zu reagieren.

Honorarkonditionen

Als Honoraranlageberatungsinstitut bekennen wir uns zum uneingeschränkten Provisionsannahmeverbot.

Unsere Vermögensverwaltungsmandanten erhalten regelmäßige Gutschriften für etwaige Bestandsprovisionen und reduzieren so ihre individuellen Kosten.

Unsere Honorarberatung reicht vom klassischen Honorarmodell, bei dem ein fixer jährlicher Honorarsatz für die Vermögensverwaltungsdienstleistung in Rechnung gestellt wird, bis hin zu einem erfolgsabhängigen Honorarmodell, bei dem ein Teil des Honorars vergütet wird, sofern die Vermögensverwaltung im abgelaufenen Jahr einen positiven Wertzuwachs (nach Kosten) erwirtschaftet hat.

Auch ein All-In-Fee-Modell, in dem auch die Transaktionskosten und Depotgebühren der Bank enthalten sind, steht Ihnen bei uns als Honorarberater zur Auswahl.

In Abhängigkeit vom gewählten Honorarmodell und der Höhe der Vermögensverwaltung, betragen die Honorare zwischen 0,70 % und 1,62 % (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 16 %). Die jährlichen Honorarsätze werden auf das durchschnittliche Vermögensverwaltungsguthaben angewendet.

Vermögensverwaltung
der FINANCIAL PLANNING

FP Asset Management GmbH