Das Gefühl, mit seinem Vermögen gut aufgehoben zu sein:

Basis für gegenseitiges Vertrauen ist eine positive zwischenmenschliche Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen.
So lassen sich in aller Ruhe bewusste Entscheidungen treffen – Entscheidungen, mit denen man sich sicher fühlt.

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Das sagen unsere zufriedenen Kunden:

Ich ging auf die FINANCIAL PLANNING zu, weil ich einen zusätzlichen Baustein für die Altersvorsorge auf Aktienfondsbasis wollte. Wir konnten zusammen ein Depot aus mehreren Fonds erstellen, das meine Wünsche nach Thematik und Risikoprofil sehr gut abbildet. Ich werde auf sehr sympathische und angenehme Weise von Herrn Schwab beraten. Regelmäßige Besprechungen finden statt, die Abwicklung ist unkompliziert. Das Depot entwickelt sich prächtig! Ich kann die Dienste der FINANCIAL PLANNING auf jeden Fall empfehlen!

Oliver K. aus Sexau

Leistung: Digitale Vermögensverwaltung

Ich habe geerbt und hatte mit Geldanlagen keine Erfahrung. Ich wurde gut beraten und hatte jederzeit den Eindruck, mit meinen Wünschen gut verstanden worden zu sein. Das hat mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben, sodass ich mein Geld gut umsorgt weiß. Der Erstkontakt war entspannt. Ich hatte den Eindruck, dass es hier um mich und meine Belange geht und nicht "nur um's Geld". Ich kann FP jederzeit weiterempfehlen - über Verbesserungsvorschläge habe ich noch nicht nachgedacht, da bisher meine Fragen immer direkt und zeitnah im pers. Gespräch geklärt werden konnten. Dies empfinde ich als sehr großes Plus.

Kundin aus Freiburg

Leistung: Digitale Vermögensverwaltung

Ich würde der FINANCIAL PLANNING 4 von 5 Sternen geben. Durch die umfassende, individuelle Beratung und Betreuung weiss ich, dass mein Geld meinen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend angelegt ist.

Mareen H. aus Berlin

Leistung: Digitale Vermögensverwaltung

Ich habe die FINANCIAL PLANNING aufgesucht, weil ich mein Barmittel sinnvoll anlegen und in professionelle Hände geben möchte. Das habe ich bei FP geschafft und erziele deutlich höhere Rendite als beim klassischen Festgeldkonto. Besonders gefallen haben mit das sehr ausführliche Erstgespräch und die vertrauensvolle, informative und umfangreiche Beratung. Nach 1 Jahr Erfahrung mit dem Produkt "FPAM Digital Nachhaltig" fühle ich mich bei FP gut aufgehoben.

Klaus A. aus Malsch

Leistung: Digitale Vermögensverwaltung

Ich habe geerbt und bringe nicht viel Wissen bezüglich Geldanlagen mit. Die FINANCIAL PLANNING konnte mir bei meinem Anliegen überwiegend weiterhelfen. Ich schätze vor allem den freundlichen, ehrlichen Kontakt und die prompte, schnelle und kompetente Hilfe. Ich bin sehr zufrieden und würde sie weiterempfehlen.

Kunde von FINANCIAL PLANNING

Leistung: Depot- und vermögensberatung

Nach einer Erbschaft kam ich auf FINANCIAL PLANNING zu und durfte mich über gute Fondsempfehlungen freuen. Besonders der freundliche, lockere Umgang gefällt mir. Ich würde FINANCIAL PLANNING auf jeden Fall weiterempfehlen.

Kunde aus Freiburg i. Breisgau

Leistung: Depot- und vermögensberatung

Ich habe die digitale Vermögensverwaltung von FINANCIAL PLANNING in Anspruch genommen, weil ich einen Partner brauchte, der sich um meine Anlagen kümmert, da ich nicht die Zeit habe und im Ausland lebe. Ich bin sehr zufrieden mit allem. Besonders gefallen mir der freundliche Umgang, die nette Kommunikation und die Professionalität. Weiter so wie bisher! Und ich habe keine Zweifel, dass Financial Planning erfolgreich bleibt.

Kunde aus Sydney

Leistung: Digitale Vermögensverwaltung

Ich war auf der Suche nach einer personalisierten und vertrauensvollen Vermögensberatung. Bei der FINANCIAL PLANNING werden sämtliche meiner Fragen der Vermögensverwaltung zuverlässig und sehr erfolgreich wahrgenommen, das stellt eine echte Entlastung dar. Besonders die gute Erreichbarkeit und die schnelle Reaktion auf besondere Wünsche ist beruhigend und erfreulich zugleich. Ich hab keine Verbesserungswünsche, die Dinge laufen so, wie ich mir das vorgestellt habe.

Kunde von FINANCIAL PLANNING

Leistung: Klassische Vermögensverwaltung

Gedanken um meine Altersvorsorge brachten mich dazu, auf FINANCIAL PLANNING zuzugehen. Besonders die guten Ergebnisse und die gute Beratung führte zu einer Erleichterung meiner Finanzplanung. Ich bleibe bei euch.

Kunde aus Freiburg

Leistung: Nachhaltige Finanzberatung

FINANCIAL PLANNING steht für unabhängige Anlageberatung und honorarbasierte Vermögensverwaltung in Freiburg.

Wir bieten unseren Kunden seit dem Jahr 2002 moderne Finanzlösungen und professionelle Finanzberatung.

Wertschätzend.

Unser Handeln ist geprägt von Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber Mensch und Umwelt. Wir verhalten uns verantwortlich gegenüber unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

Nachhaltig.

Wir begegnen unseren Kunden mit Freude und Aktivität für eine langfristige, nachhaltige Vermögensentwicklung und stehen verantwortungsvoll und mit Begeisterung für sich bietende Möglichkeiten.

Lösungsstark.

Mit einem Höchstmaß an Erfahrung ist unser Blick immer auf Lösungen im Sinne des „Großen und Ganzen“ unserer Kunden gerichtet – dafür setzen wir uns mit unserem gesamten Knowhow in der unabhängigen Anlageberatung und  Vermögensverwaltung auf Honorarbasis ein.

Ihre Karriere bei uns

Unser freundliches Team heißt Sie herzlich willkommen!

Sie treffen auf hochqualifizierte Anlageberater aus Dipl. Vermögensmanagern, Bankbetriebs- und Bankfachwirten sowie Bankkaufleuten.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht:

+49 761/ 137589-0
info@fp-fr.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da!

Mathias Lebtig

Geschäftsführender Gesellschafter

Mathias Lebtig

Geschäftsführender Gesellschafter

Mathias Lebtig hat eine große Familie, engagiert sich ehrenamtlich im Musikverein und geht gerne Laufen und Fahrradfahren.

Jürgen Schwab

Geschäftsführender Gesellschafter

Jürgen Schwab

Geschäftsführender Gesellschafter

Jürgen Schwab ist begeisterter Läufer, entspannt sich beim Yoga und geht mit seiner Familie gerne auf Reisen.

Birgit Anspichler

Fachassistenz

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Manora Muntz

Assistenz und Sekretariat

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Katja Oostra

Assistenz und Backoffice

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Anette Blind

Kundenassistenz

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Alexandra Tritsch

Assistenz und Sekretariat

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