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Nachhaltige Finanzberatung

Nachhaltige Finanzberatung

Finanzielle Ziele mit Rücksicht erreichen – weil Wirtschaftlichkeit zu Nachhaltigkeit passt.

Sie wollen rentable Finanzlösungen, aber nicht um jeden Preis? Wir wissen: Es geht beides!

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus – im Gegenteil! Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann über den Erfolg Ihrer Anlagen entscheiden.

Als unabhängiger Finanzberater informiert die Financial Planning GmbH Sie neutral und transparent zu nachhaltigen Strategien und Finanzkonzepten, die auf Ihr Profil zugeschnitten sind.

Sie haben Fragen zur nachhaltigen Finanzberatung?

Was Nachhaltigkeit mit Finanzberatung zu tun hat.

Bei Nachhaltigkeitsrisiken, oder ESG-Risiken, handelt es sich um Ereignisse oder Bedingungen aus 3 Bereichen, deren Eintreten negative Auswirkungen auf Ihre Geldanlagen haben könnten:

Umwelt (Environment)

Risiken können beispielsweise durch extreme Trockenperioden entstehen, wodurch Flusspegel sinken und der Transport von Waren beeinträchtigt wird.

Soziales (Social)

Risiken können zum Beispiel durch die Nichteinhaltung von arbeitsrechtlichen Standards entstehen.

Unternehmensführung (Government)

Risiken können zum Beispiel durch die Nichteinhaltung von Steuerehrlichkeit oder Korruption in Unternehmen entstehen.
Die Berücksichtigung all dieser Aspekte kann bei der Finanzplanung ein ganz schöner Balance-Akt sein.
Doch nachhaltiges Anlegen kann auch zu einem spannenden Unterfangen werden – mit professionellen Finanzberatern und einem ausgezeichneten Experten-Netzwerk an Ihrer Seite. Kontaktieren Sie uns für ein erstes Gespräch!

Financial Planning Freiburg: Nachhaltige Finanzberatung mit Grundsatz

Wir stehen für Unabhängigkeit und Transparenz: Für SIE & Nachhaltigkeit in Ihrem Sinne!

Erfahrene Experten: 

Seit fast 20 Jahren überzeugt die Financial Planning Freiburg ihre Kunden mit professioneller Finanzberatung und erfolgreichen Finanzlösungen. 

Ob Dipl. Vermögensmanager oder Bankbetriebswirt: Das Team der Financial Planning Freiburg besteht aus hochqualifizierten Experten aus diversen Finanz-Bereichen. Für spezifische Belange rund um Nachhaltigkeitsrisiken steht uns außerdem ein ausgezeichnetes Experten-Netzwerk zur Verfügung. 

Sie sehen: Ihre finanziellen Anliegen werden bei uns von allen Seiten betrachtet. Das Resultat? Ein optimales Finanzkonzept für mehr Nachhaltigkeit & finanziellem Mehrwert für Sie.

Unabhängigkeit für mehr Transparenz

Die Interessen unserer Kunden sollten Vorrang haben – für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Unsere Unabhängigkeit ermöglicht, dass IHRE Interessen im Mittelpunkt stehen! Und dazu gehört eben eine ehrliche und neutrale Beratung zu nachhaltigen Geldanlagen, entsprechenden Finanzprodukten und Nachhaltigkeitsrisiken.

Sie zuerst!

Wir wissen: Finanzberatung ist nur erfolgreich, wenn Sie auf das individuelle Profil unserer Kunden zugeschnitten ist. 

Für die Erarbeitung Ihrer Finanzkonzepte wählen wir Strategien, die zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen passen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit gibt es mehr als eine Option. 

Damit Sie sich auch jedem Schritt des Weges sicher fühlen, stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Kundennähe ist uns ebenso wichtig wie Nachhaltigkeit und Expertise!  

Sie möchten eine ehrliche und neutrale Finanzberatung für mehr Nachhaltigkeit? Machen Sie den Schritt – Kontaktieren Sie uns jetzt!

Unser Ansatz für mehr Nachhaltigkeit

Transparenz zu jeder Zeit! 

Wir wollen Ihnen nicht nur helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, sondern darauf achten, dass der Weg dorthin in Ihrem Sinne ist. 

Für Sie behalten wir im Blick, inwiefern Investitionsentscheidungen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben könnten. Wir informieren Sie zum Beispiel so transparent wie möglich über die Nachhaltigkeit von Anbietern und Finanzprodukten, die für Sie in Frage kommen.

Und selbstverständlich beraten wir Sie zu den möglichen Vor- und Nachteilen, die sich durch die Berücksichtigung bestimmter Nachhaltigkeitsfaktoren für Ihre Geldanlagen ergeben. 

Wir können auch Nein sagen!

Als unabhängige Finanzberater können wir bei Anbietern konsequent auf nachhaltige Werte achten. Was heißt das? Durch unsere Unabhängigkeit von Dritten haben wir keinen Verkaufsdruck. Anbieter ohne Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken können wir deshalb auch abweisen. 

Natürlich nachhaltige Geldanlagen

Wir richten unsere Investitionsentscheidungen bestmöglich auf umweltbezogene, soziale oder unternehmensbezogene Werte aus. Wie wir Nachhaltigkeitsrisiken für Ihre Geldanlagen begrenzen? 

  • Wir verwenden anerkannte Bewertungsmethoden 
  • Wir investieren in Fonds, deren Anlagepolitik bereits Nachhaltigkeits-Filter zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken beinhalten
  • Wir greifen auf anerkannte Rating-Agenturen zurück 
  • Wir arbeiten mit ausgewählten Experten unseres Vertrauens

Alles in Maßen 

Neben der Berücksichtigung von Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit beraten wir Sie selbstverständlich auch ganz allgemein zu möglichst risikokontrollierten Anlagestrategien. Einer der wichtigsten Faktoren ist dabei die Diversifizierung Ihres Anlagenportfolios. 

Diversifizierung, d.h. die Streuung statt einseitigem Anlegen, kann beispielsweise durch den Erwerb von ökologischen Fonds und ETFs erreicht werden. 

Inwiefern? Weil ETFs und Fonds bereits Anteile verschiedener Unternehmen und Länder beinhalten, sind sie von vornherein diversifizierter und im Vergleich zu Einzeltiteln weniger riskant. 

Sehr gerne beraten wir Sie zu smarten Finanzlösungen mit Rücksicht auf Nachhaltigkeitsfaktoren – beispielsweise durch einen Fokus auf ökologische ETFs.  

Nachhaltigkeit kostet Sie nicht mehr!

Bei unserer nachhaltigen Finanzberatung gelten unsere üblichen Preise:

Unsere fundierte Einschätzung als unabhängige Finanzberater zu Ihren bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Ihrem Vermögen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 178,50 € pro Stunde (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %).

Doch um die finanziellen Ziele zu erreichen, bevorzugen unsere Kunden häufig eine langfristige Depotberatung. Die laufende Betreuung Ihres Depots können Sie gerne bei uns als Honorarberater mit einem transparenten Serviceentgelt vereinbaren. Die normalerweise üblichen Fondsprovisionen (Ausgabeaufschläge) können Sie sich so sparen.

Die Honorarhöhe (Serviceentgelt) orientiert sich an Ihrem Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %) pro Jahr.

Grundlage für unsere Vermögensberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.

Wir betonen: Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst!

Sie wollen mehr Struktur in Ihr Finanzvermögen bekommen, langfristige finanzielle Ziele erreichen UND mit gutem Gefühl anlegen? Dann kontaktieren Sie uns JETZT für ein erstes Gespräch!

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