Im Gründungsjahr 2002 gehörten wir zu den Pionieren der honorarbasierten Finanzberatung.

Unsere Vision „Finanzdienstleistungen ohne Abschlussprovisionen“ ist heute in allen Kernkompetenzen Realität. Wir setzen damit ein Zeichen in der noch immer von Provisionen dominierten Finanzwelt.

Grundlage unserer Arbeit ist eine ganzheitliche und unabhängige Analyse der Vermögenssituation unserer Kunden, unter Berücksichtigung der individuellen Ziele und Werte.

Die angebotenen Finanzdienstleistungen der Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler basieren auf der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO .

Depotberatung

Unsere Depotberatung fundiert auf einer über viele Jahre hinweg kontinuierlich erweiterten Fondsanalyse.

Das individuelle Kundenprofil, basierend auf den Kenntnissen und Erfahrungen, den finanziellen Verhältnissen und den Anlagezielen, bildet die Grundlage für die Depotberatung.

Bei den Anlageempfehlungen folgen wir den Angaben des Kundenprofils. In der Fondsauswahl sind wir frei und unabhängig. So können wir unseren Kunden die besten aktiv gemanagten Investmentfonds und kostengünstige Indexfonds (ETFs) empfehlen.

Die Berücksichtigung persönlicher Kundenmotive und die Expertise unseres Hauses ist die Basis einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit.

Die laufende Betreuung der Depots honorieren unsere Kunden gerne mit einem transparenten Serviceentgelt anstelle der Berechnung von Ausgabeaufschlägen.

Die Honorarhöhe orientiert sich am Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % (inkl. MwSt.) pro Jahr.

Unsere fundierte Einschätzung zu bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Depotanlagen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 178,50 € pro Stunde (inkl. MwSt.).

Grundlage für die Depotberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.

Vermögensplanung

Bei unseren Dienstleistungen pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit Spezialisten. Steuerberater, Rechtsanwälte und unabhängige Makler unterstützen uns bei der Realisierung einer soliden, auf langfristigen Erfolg ausgelegten Vermögensplanung.

Über unser Netzwerk ausgewählter Immobilienmakler, Projektentwickler und Bauträger sowie Gutachter, schaffen wir Ihnen den Zugang zu exklusiven Immobilien zur Eigennutzung und Kapitalanlage.

Bei Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen stehen wir in engem Kontakt zu Finanzierungsexperten, die attraktive Zinsangebote von Regional-, Geschäfts- und Direktbanken für unsere Kunden erarbeiten.

Auch bei Ihren Versicherungsfragen greifen wir auf unabhängige Experten zurück, die Ihnen anbieterunabhängig zur Seite stehen.

Sprechen Sie uns bei allen Fragen zu Ihrer Vermögensplanung gerne an!