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Finanzberatung

Finanzberatung

Financial Planning Freiburg.

Sie möchten eine professionelle Analyse Ihrer Vermögenssituation, Ihr Geld klug anlegen und ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen? Dafür sind wir da. Ihre Finanzberater in Freiburg!

Was wir bieten: honorarbasierte & unabhängige Finanzberatung. 

Das heißt: Statt Konzerninteressen & Produktanbietern stehen bei uns die Kunden und deren Vorteile im Mittelpunkt. Für uns schon immer selbstverständlich – weshalb wir 2002 mit der Gründung von FINANCIAL PLANNING FREIBURG zu den Pionieren der honorarbasierten Finanzberatung gehörten.

Unsere Vision „Finanzdienstleistungen ohne Abschlussprovisionen“ ist heute in unseren Kernkompetenzen Depotberatung und Vermögensplanung gelebte Realität. Als unabhängige Finanzberater setzen wir damit ein Zeichen in der noch immer von Provisionen dominierten Finanzwelt.

Grundlage unserer Arbeit ist eine ganzheitliche und unabhängige Analyse Ihrer Vermögenssituation.

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Depot- und Vermögensberatung

Unsere Depotberatung fundiert auf einer über viele Jahre hinweg kontinuierlich erweiterten Fondsanalyse.

Die Grundlage unserer ausgezeichneten Finanzberatung in Freiburg? 

Ihr individuelles Kundenprofil! Dabei berücksichtigen wir Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihre finanziellen Verhältnisse und Anlageziele. 

Das Ergebnis: Individuell zugeschnittene und somit schlicht bessere Anlageempfehlungen.

Als unabhängige Finanzberater steht einzig und allein Ihr finanzieller Mehrwert im Mittelpunkt. Wir binden uns nicht an Anbieter und Banken und sind somit bei der Fondsauswahl frei. Ein klarer Vorteil für Sie! Warum?

Beispielsweise können wir Ihnen so die besten aktiv gemanagten Investmentfonds und kostengünstige Indexfonds (ETFs) empfehlen!

Die Berücksichtigung Ihrer persönlichen Kundenmotive und unsere Expertise als unabhängige Finanzberater ist die Basis einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit. Und nicht nur das! 

Für spezielle Anliegen bieten wir die passende Lösung. 

Der Ansatz unserer unabhängigen Finanzberatung passt sich an Ihre Ansprüche und Bedürfnisse an. 

Denn selbstverständlich muss die Finanzberatung für Ärzte ganz andere Themenbereiche abdecken als eine Finanzberatung für Studierende. In der Finanzberatung für Frauen muss auf besonderen Herausforderungen von Frauen eingegangen werden. Und gerne unterstützen wir auch die besondere Rücksichtnahme von Umwelt und Mitmenschen mit unserer nachhaltigen Finanzberatung. 

Sie wollen es genauer wissen? Melden Sie sich doch einfach!

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Unsere unabhängige Finanzberatung:
Wie hätten Sie es gern? 

Die laufende Betreuung Ihres Depots können Sie gerne bei uns als Honorarberater mit einem transparenten Serviceentgelt vereinbaren. Die normalerweise üblichen Fondsprovisionen (Ausgabeaufschläge) können Sie sich so sparen.

Die Honorarhöhe (Serviceentgelt) orientiert sich an Ihrem Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %) pro Jahr.

Unsere fundierte Einschätzung als unabhängige Finanzberater zu Ihren bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Ihrem Vermögen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 178,50 € pro Stunde (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %).

Grundlage für unsere Vermögensberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.

Vermögens- und Finanzplanung

Das Team der Financial Planning Freiburg besteht aus hochqualifizierten Experten verschiedener Finanz-Bereiche. Doch um unseren Kunden die beste Leistung für Ihre individuellen Anliegen zu bieten, verlassen wir uns nicht nur auf unsere Finanz-Expertise! Als unabhängige Finanzberater pflegen wir außerdem eine enge Zusammenarbeit mit Spezialisten.

Wir präsentieren Ihnen eine solide Finanzplanung mit möglichst langfristigem Erfolg. 

Dabei unterstützen uns Steuerberater, Rechtsanwälte, Makler und andere Experten.

Wir öffnen Türen zu exklusiven Immobilien, egal ob zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Dabei nutzen wir unser Netzwerk ausgewählter Immobilienmakler, Projektentwickler, Bauträger und Gutachter.

Wir beraten zu Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen. Dabei stehen wir in engem Kontakt zu Finanzierungsexperten, die attraktive Zinsangebote von Regional-, Geschäfts- und Direktbanken für unsere Kunden erarbeiten.

Wir informieren rund um Versicherungsfragen. Und greifen dabei auf unabhängige Experten zurück, die Ihnen anbieterunabhängig zur Seite stehen.

Das Ziel der Zusammenarbeit? Unsere Kunden kommen mit unterschiedlichen Profilen und finanziellen Zielen auf uns zu. Mithilfe unseres Experten-Netzwerks können wir für jedes Anliegen eine umfassende Finanzberatung mit den besten Lösungen bieten! Was zum Beispiel? 

In unserer unabhängigen Finanzberatung für Ärzte arbeiten wir beispielsweise mit Steuerberatern oder Finanzierungsexperten für die Praxisniederlassung. 

In unserer Finanzberatung für Frauen informieren wir Sie mit Versicherungsexperten oder Immobilienmaklern unter anderem dazu, wie sie die Herausforderungen der Altersvorsorge angehen können. 

Mehr zu unseren speziellen Dienstleistungen für verschiedene Kundenprofile erfahren Sie auf den entsprechenden Seiten!
Sie möchten lieber direkt mit uns über die Möglichkeiten sprechen? Melden Sie sich! 

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