Im Gründungsjahr 2002 gehörten wir zu den Pionieren der honorarbasierten Finanzberatung.

Unsere Vision „Finanzdienstleistungen ohne Abschlussprovisionen“ ist heute in allen Kernkompetenzen Realität. Wir setzen damit ein Zeichen in der noch immer von Provisionen dominierten Finanzwelt.

Grundlage unserer Arbeit ist eine ganzheitliche und unabhängige Analyse Ihrer Vermögenssituation. Als unabhängige Finanzberater berücksichtigen wir dabei Ihre individuellen Ziele und Werte.

Rufen Sie uns an unter 0761/ 1375890 oder schreiben Sie an info@fp-fr.de und vereinbaren Sie einen Termin – wir freuen uns auf Sie!

Die angebotenen Finanzdienstleistungen der Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler basieren auf der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO .

Depot- und Vermögensberatung

Unsere Depotberatung fundiert auf einer über viele Jahre hinweg kontinuierlich erweiterten Fondsanalyse.

Ihr individuelles Kundenprofil, basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen, Ihren finanziellen Verhältnissen und Ihren Anlagezielen, bildet die Grundlage für unsere ausgezeichnete Vermögensberatung.

Bei den Anlageempfehlungen folgen wir den Angaben Ihres Kundenprofils. In der Fondsauswahl sind wir frei und unabhängig. So können wir Ihnen die besten aktiv gemanagten Investmentfonds und kostengünstige Indexfonds (ETFs) empfehlen.

Die Berücksichtigung Ihrer persönlichen Kundenmotive und unsere Expertise als unabhängige Finanzberater ist die Basis einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit.

Die laufende Betreuung Ihres Depots können Sie gerne bei uns als Honorarberater mit einem transparenten Serviceentgelt vereinbaren. Die normalerweise üblichen Fondsprovisionen (Ausgabeaufschläge) können Sie sich so sparen.

Die Honorarhöhe (Serviceentgelt) orientiert sich an Ihrem Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % (inkl. MwSt.) pro Jahr.

Unsere fundierte Einschätzung als unabhängige Finanzberater zu Ihren bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Ihrem Vermögen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 178,50 € pro Stunde (inkl. MwSt.).

Grundlage für unsere Vermögensberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.

Vermögens- und Finanzplanung

Bei unseren Dienstleistungen als unabhängiger Finanzberater pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit Spezialisten. Steuerberater, Rechtsanwälte und Makler unterstützen uns bei der Realisierung einer soliden, auf langfristigen Erfolg ausgelegten Finanzplanung.

Über unser Netzwerk ausgewählter Immobilienmakler, Projektentwickler und Bauträger sowie Gutachter, schaffen wir Ihnen den Zugang zu exklusiven Immobilien zur Eigennutzung und Kapitalanlage.

Bei Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen stehen wir in engem Kontakt zu Finanzierungsexperten, die attraktive Zinsangebote von Regional-, Geschäfts- und Direktbanken für unsere Kunden erarbeiten.

Auch bei Ihren Versicherungsfragen greifen wir auf unabhängige Experten zurück, die Ihnen anbieterunabhängig zur Seite stehen.

Sprechen Sie uns bei allen Fragen zu Ihrer Vermögensberatung und der Erstellung eines Finanzplans gerne an!