Kompetenz

Es ist für uns selbstverständlich, unsere Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Sich ändernde Fragestellungen unserer Kunden und der Wandel der Märkte sind für uns ein Ansporn, zu jeder Zeit das passende Angebot bereitzustellen:

Bereits im Jahr 2006 stellten wir unseren Depotkunden das selbst entwickelte FP DEPOTSICHERUNGSMODELL zur Verfügung.
Im Jahr 2013 gründeten wir die Vermögensverwaltung FP Asset Management, welche im Jahr 2014 das erste Honoraranlageberatungsinstitut in Baden-Württemberg stellte.
Zuvor nahmen wir mit Erfolg an Wettbewerben teil und erzielten zahlreiche Auszeichnungen.

Vermögensentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung sind eng verbunden:
Im Laufe unserer Kundenbetreuung und der Selbstbeschäftigung durften wir erfahren – ein positiver Umgang mit sich selbst kann positiven Einfluss auf den Umgang mit Geld haben. Geld soll entlasten, nicht belasten. Wir setzen uns mit Begeisterung für ein gesundes „Geldklima“ ein.

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Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler

Die Kernkompetenz der Financial Planning GmbH umfasst die freie, honorarbasierte Vermögensberatung. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Depotstrategien mit aktiven Investmentfonds und Indexfonds (ETFs).

Diese Dienstleistungen erbringen wir als zugelassene Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 Gewerbeordnung.

Ergänzend sind wir bei der Baufinanzierungsberatung gerne Ihr unabhängiger Koordinator.

Um Ihnen exklusive Immobilien anbieten zu können, pflegen wir ein Netzwerk mit ausgewählten Immobilienmaklern, Konzeptionären und Bauträgern.

Gerne verschaffen wir Ihnen mit unserer Finanzplanung und Altersvorsorgeberatung einen Überblick und erarbeiten Lösungsstrategien für Sie.

Die Absicherung Ihrer persönlichen und sachlichen Risiken decken wir über unanbhängige Versicherungsmakler aus unserem Experten-Netzwerk ab.

FP Asset Management GmbH

Die FP Asset Management GmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen.

Als erstes registriertes Honoraranlageberatungsinstitut Baden-Württembergs bieten wir unseren Mandanten professionelle, risikokontrollierte Vermögensverwaltungslösungen an.

Wir wenden uns an Anleger, die höchste Ansprüche an ein kontinuierliches, transparentes und kontrolliertes Vermögensmanagement bei ihrer Geldanlage stellen.

Die laufenden Anlageentscheidungen werden nach einer intensiven Mandantenanalyse in Bezug auf die Kenntnisse und Erfahrungen, die finanziellen Verhältnisse und die Anlageziele an uns delegiert.

Unser Anlageausschuss, bestehend aus den Geschäftsführern Sascha Anspichler, Jürgen Schwab und Mathias Lebtig, setzt die Markteinschätzungen aktiv um.

Der Film zur unabhängigen Vermögensverwaltung unseres Verbands (VuV) zeigt Ihnen weitere Hintergründe.

Unser freundliches Team heißt Sie herzlich willkommen!

Sie treffen auf hochqualifizierte Berater aus Dipl. Vermögensmanagern, Bankbetriebs- und Bankfachwirten sowie Bankkaufleuten.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht:

0761/ 137589-0
info@fp-fr.de

Wir sind gerne persönlich für Sie da!

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Vermögensverwaltung der Financial Planning

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