Ihre nachhaltige Finanzberatung in Freiburg
Wir kümmern uns nachhaltig und menschlich um Ihr Vermögen!
Sich ändernde Fragestellungen unserer Kunden und der Wandel der Märkte sind für uns als Ihr persönlicher Finanzberater ein Ansporn, Ihnen zu jeder Zeit die passende Anlagestrategie bereitzustellen:
Bereits im Jahr 2006 stellten wir unseren Depotkunden das selbst entwickelte FP DEPOTSICHERUNGSMODELL als unabhängige Vermögensberater zur Verfügung.
Im Jahr 2013 gründeten wir die Vermögensverwaltung FP Asset Management, welche im Jahr 2014 das erste Honoraranlageberatungsinstitut in Baden-Württemberg stellte. Zuvor nahmen wir mit Erfolg an deutschlandweiten Wettbewerben teil und erzielten zahlreiche Auszeichnungen.
Vermögensentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung sind eng verbunden: Im Laufe unserer Kundenbetreuung und der Selbstbeschäftigung durften wir erfahren – ein positiver Umgang mit sich selbst kann positiven Einfluss auf den Umgang mit Geld haben. Geld soll entlasten, nicht belasten. Wir setzen uns als Honorarberater mit Begeisterung für ein gesundes „Geldklima“ ein.
Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen, sowohl im Vermögensaufbau, als auch in der direkten Auswirkung des angelegten Geldes in der Welt. Sei es die ökologische oder die soziale Dimension, wir denken es gerne mit und haben auf Basis dessen unser Produkt FPAM Digital Nachhaltig erstellt.
Das sagen unsere zufriedenen Kunden:
Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler
Unsere Kernkompetenz als freie Berater der Financial Planning GmbH ist die unabhängige Finanzberatung und die honorarbasierte Vermögensberatung.
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Depotstrategien mit aktiven Investmentfonds und passiven Indexfonds (ETFs).
Diese Dienstleistungen erbringen wir als zugelassene Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 Gewerbeordnung.
Ergänzend sind wir bei der Baufinanzierungsberatung gerne Ihr unabhängiger Koordinator.
Um Ihnen exklusive Immobilien anbieten zu können, pflegen wir ein Netzwerk mit ausgewählten Immobilienmaklern, Konzeptionären und Bauträgern.
Gerne verschaffen wir Ihnen mit unserer Finanzplanung und Altersvorsorgeberatung einen Überblick und erarbeiten Lösungsstrategien für Sie.
Die Absicherung Ihrer persönlichen und sachlichen Risiken decken wir über unanbhängige Versicherungsmakler aus unserem Experten-Netzwerk ab.
FP Asset Management GmbH
Die FP Asset Management GmbH ist als Wertpapierinstitut durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Vermögensverwaltung zugelassen.
Als erstes registriertes Honoraranlageberatungsinstitut Baden-Württembergs bieten wir unseren Mandanten professionelle, risikokontrollierte Vermögensverwaltungslösungen an.
Wir wenden uns als freie Berater an Sie als Anleger, der hohe Ansprüche an ein kontinuierliches, transparentes und kontrolliertes Vermögensmanagement bei der Geldanlage stellt.
Die laufenden Anlageentscheidungen werden nach einer intensiven Analyse Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, Ihrer finanziellen Verhältnisse und Ihrer Anlageziele an unsere Berater delegiert.
Unser Anlageausschuss, bestehend aus den Geschäftsführern Jürgen Schwab und Mathias Lebtig, setzt die Markteinschätzungen in der Vermögensverwaltung aktiv um.
Der Film zur unabhängigen Vermögensverwaltung unseres Verbands (VuV) zeigt Ihnen weitere Hintergründe zu unserer Arbeit.
Unser freundliches Team heißt Sie herzlich willkommen!
Sie treffen auf hochqualifizierte Berater aus Dipl. Vermögensmanagern, Bankbetriebs- und Bankfachwirten sowie Bankkaufleuten.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht:
+49 761/ 137589-0
info@fp-fr.de
Wir sind gerne persönlich für Sie da!
