Sie kennen uns aus:
Digital Nachhaltig
Eine digitale Vermögensverwaltungsstrategie, die nachhaltig wirkt.
Ausführliche Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken für die Vermögensverwaltung der FP Asset Management GmbH finden Sie hier.
Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale war bei der Gestaltung der neuen Anlagestrategie FPAM Digital Nachhaltig ein zentraler Aspekt.
Die erforderlichen Informationen aus 10 Abs. 1 OffenlegungsVO (u.a. Beschreibung der Merkmale, Erläuterung der Mess- und Bewertungsmethoden, Angabe der Datenquellen) und ergänzend aus Art. 24 bis Art. 36 der Verordnung (EU) 2022/1288 finden Sie hier:
FP ASSET MANAGEMENT ist eine ausgezeichnete Vermögensverwaltung:
sagt das Wirtschaftsmagazin CAPITAL.
Zum 6. Mal in Folge untersuchte das Institut für Vermögensaufbau (IVA) für das Wirtschaftsmagazin CAPITAL deutsche Vermögensverwalter auf Basis realer, anonymisierter Depotdaten. Und wieder zählt das Münchner Institut die FP ASSET MANAGEMENT GmbH zu den Top-Vermögensverwaltern Deutschlands.Wir wurden dabei mit 4 Sternen in den Kategorien „ausgewogene Anlagestrategie“ und „konservative Anlagestrategie“ ausgezeichnet. Den kompletten Bericht im Wirtschaftsmagazin Capital können Sie hier lesen.
Besonders stolz sind wir jedoch darauf, auch beim Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet zu werden! So erhob das IVA in einer separaten Studie, wie nachhaltig das Angebot von Vermögensverwaltern im Private-Wealth-Management ist.
Die 3 Kriterien:
• Portfoliobewertung
• ESG im Investmentprozess (Produkttransparenz)
• ESG im Unternehmen selbst
von 58 unabhängigen Vermögensverwaltern kam die FP ASSET MANAMGEMENT auch hier auf die Bestenliste und wurde mit 4 Sternen ausgezeichnet!
Ökologische und soziale Merkmale
Für die Anlagestrategie FPAM Digital Nachhaltig finden in der Aktienkategorie schwerpunktmäßig ETFs auf MSCI SRI-Indizes Verwendung. Diese berücksichtigen lediglich Unternehmen, die im Vergleich zur Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (kurz ESG) verfügen. Dabei wird angestrebt, etwa 25 Prozent der einzelnen Sektoren (im Vergleich zum Ausgangsindex) widerzuspiegeln. Ausgeschlossen werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und jene Unternehmen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. So werden Unternehmen, die Einkommen in den Bereichen Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Pornografie, gentechnisch veränderte Organismen, Kernenergie oder Kraftwerkskohle generieren oder gegen den UN Global Compact verstoßen, von den MSCI SRI-Indizes ausgeschlossen. Die SRI-Reihe weist damit die strengsten Ausschlusskriterien aller nachhaltigen MSCI-Indizes auf. Die ausgewählten Unternehmen werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. In der Anleihekategorie kommen neben klassischen ETFs auch ein Green Bond ETF zum Einsatz.
Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen
Die Auswahl von möglichst strengen Aktien-ETFs in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale, bedeutet den Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen und stellt diesen Einbezug sicher.
Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite
Trotz der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken negativ auf die Rendite der Anlagestrategie FPAM Digital Nachhaltig auswirkt.
Bewertung und Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale
Für die Bewertung bzw. Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale im Sinne der Offenlegungsverordnung wird auf die Angaben des ETF-Anbieters und Informationen des Indexanbieters zurückgegriffen.
Nutzung eines Vergleichsindex als Referenzwert
Es wird bis auf Weiteres kein Vergleichsindex als Referenzwert ökologischer und sozialer Merkmale genutzt. Die dafür im Rahmen der Regulierung zu beachtenden Aspekte und die Zielsetzung einer Referenzwert-Wahl beurteilen wir aktuell noch nicht als hinreichend klar.
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