Unabhängige Finanzberatung für Unternehmer
Privatvermögen sichern und die finanzielle Zukunft gestalten – unsere Finanzberatung für Unternehmer ist auf Ihre Bedürfnisse angepasst!
Unternehmerische Freiheit bedeutet Verantwortung – auch für Ihre privaten Finanzen.
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stehen vor der Herausforderung, private und geschäftliche Finanzen klar zu trennen. Oft wird das Privatvermögen zu stark an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt, was unvorhergesehene Risiken birgt. Die richtige Altersvorsorge, Liquiditätsplanung und Absicherung gegen finanzielle Engpässe bleiben dabei oft auf der Strecke. Zusätzlich erschweren steuerliche Hürden und komplexe Investitionsentscheidungen den Überblick.
Financial Planning Freiburg bietet Ihnen eine unabhängige, maßgeschneiderte Finanzberatung, die sich speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmern und Unternehmerinnen konzentriert. Mit individuellen Strategien helfen wir Ihnen, Ihr Privatvermögen zu schützen und eine nachhaltige Finanzplanung zu entwickeln, die Ihnen langfristig Sicherheit gibt – unabhängig vom Erfolg Ihres Unternehmens.
Warum sich unsere unabhängige Finanzberatung für Unternehmer lohnt
Den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten, ist für Unternehmer und Unternehmerinnen oft eine Herausforderung. Im Geschäftsalltag bleibt wenig Zeit, sich intensiv mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Wir nehmen Ihnen diese Last ab und sorgen dafür, dass Ihr Privatvermögen sicher und strukturiert verwaltet wird.
Privates Vermögen sichern und wachsen lassen
Ob Immobilien, Aktien oder andere Anlageformen – wir beraten Sie umfassend, wie Sie Ihr Vermögen langfristig stabilisieren und aufbauen können.
Jede unternehmerische Situation ist einzigartig
Wir bieten Ihnen flexible Lösungen, die genau auf Ihre Situation zugeschnitten sind, und sorgen dafür, dass Ihre Finanzen in jeder Phase Ihres Unternehmertums optimal aufgestellt sind.
Komplexität meistern, Zeit sparen
Die enge Verbindung von Privat- und Geschäftswelten von Unternehmern macht die Finanzplanung oft anspruchsvoll. Ob Steueroptimierung, Altersvorsorge oder Nachfolgeplanung – wir liefern Ihnen ganzheitliche Lösungen, die alle Aspekte Ihrer privaten Finanzplanung abdecken.
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Wir beraten Sie individuell
Trennung von privaten und geschäftlichen Finanzen
Eine klare Abgrenzung zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen ist entscheidend, um die Übersicht zu behalten und Risiken für das Privatvermögen zu minimieren.
Unsere Finanzberatung hilft Ihnen, die Struktur sauber zu halten, Risiken zu minimieren und eine klare Abgrenzung zu schaffen.
Altersvorsorge und Rentenplanung
Unternehmer setzen oft primär auf ihr Unternehmen als Altersvorsorge, was riskant sein kann, wenn der Unternehmenserfolg nicht gesichert ist. Eine solide private Vorsorge ist unerlässlich.
Gemeinsam entwickeln wir Strategien für eine unabhängige und verlässliche Altersvorsorge, die Ihnen langfristige Sicherheit bietet.
Vermögensaufbau und -sicherung
Oft vernachlässigen Unternehmer und Unternehmerinnen den Aufbau eines privaten, diversifizierten Vermögens. Das macht sie abhängig vom Erfolg Ihres Unternehmens.
Unsere Finanzberatung hilft Ihnen, eine ausgewogene Anlagestrategie zu entwickeln, die auch abseits des Unternehmens Vermögen aufbaut.
Wer wir sind
Die Financial Planning GmbH ist eine unabhängige Finanzberatung in Freiburg,
die seit Jahren Unternehmer und Unternehmerinnen berät.
Transparenz durch Unabhängigkeit
Bei der Financial Planning GmbH gibt es Klartext! Als honorarbasierte & unabhängige Finanzberatung binden wir uns nicht an Banken oder bestimmte Anbieter – Sie können sich sicher sein, dass wir Ihnen nichts andrehen wollen. Im Mittelpunkt stehen Sie und die zu Ihnen passenden Leistungen.
Finanzberatung, die passt
Kundenprofile sind unterschiedlich – und Finanzlösungen sollten es auch sein. Wir fertigen Sie nicht mit pauschalen Anlagelösungen ab, sondern gestalten die Finanzberatung aktiv: Um Ihnen gute Beratung zu bieten, müssen wir Sie und Ihr Unternehmen kennenlernen.
Über 20 Jahre kompetente Finanzberatung
Team aus hochqualifizierten Finanz-Profis
Großes Experten-Netzwerk
Das sagen unsere zufriedenen Kunden:
Fundierte Vermögensberatung auf Stundenbasis
Bereits eine erste Prüfung ihres Finanzvermögens kann helfen, etwas mehr Struktur in Ihre Finanzen zu bekommen. Unsere fundierte Einschätzung als unabhängige Finanzberater zu Ihren bestehenden Fonds, bzw. eine zweite Meinung zu Ihrem Vermögen, erhalten Sie auf Basis eines Stundenhonorars in Höhe von 196,35 € pro Stunde (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %).
Doch selbstverständlich profitieren Sie von unserer Finanzberatung langfristig am besten, wenn wir an Ihrer Seite bleiben. Die laufende Betreuung Ihres Depots können Sie gerne bei uns als Honorarberater mit einem transparenten Serviceentgelt vereinbaren. Die normalerweise üblichen Fondsprovisionen (Ausgabeaufschläge) können Sie sich so sparen.
Die Honorarhöhe (Serviceentgelt) orientiert sich an Ihrem Depotwert und beträgt zwischen 0,83 % bis 1,43 % (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19 %) pro Jahr.
Grundlage für unsere Vermögensberatung stellt die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34 f Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO dar.